行業風向標 | 晶圓半導體低點或已過，靜待行業復蘇
發表時間：2023-05-16
目前，全球海內外核心晶圓廠（臺積電、聯電、中芯國際、格芯、華虹半導體、世界先進）均發布了23年一季報，一季度行業需求復蘇和庫存去化不及預期，晶圓廠全年擴產計劃較為謹慎，均保持了資本支出指引。
國內晶圓代工龍頭中芯國際展望二季度預計營收環比增長5%至7%，反映半導體銷售有望在二季度開始改善。在IC設計板塊中，IOT芯片公司復蘇較快，例如恒玄科技、中科藍訊、樂鑫科技23Q1營收都實現同比增長。
恒玄科技表示，23年一季度藍牙耳機市場逐月向好的趨勢比較明顯，而智能家居領域一季度也感受到比較好的需求恢復。5月11日，谷歌發布PaLM2大模型，其中Gecko模型可以在移動設備端運行快速運行（如手機、Pad等）。隨著輕量型大模型的發布，AI應用有望從PC延伸到手機、IOT等，賦能各類智能終端，帶動IOT芯片的量價增長。
而SMIC季度環比趨勢向好一部分原因來自承接一部分急單，急單中有相當一部分來自于行業新進入者，因此國內設計廠商競爭正在加劇。考慮到需求復蘇及芯片去庫存不及預期
